Camelot

El rey Arturo se encuentra abrumado de tristeza en medio del campo de batalla y busca la ayuda de Merlin, para conocer la causa de su estado de ánimo. Éste se le aparece en un árbol retorcido y le dice que recuerde como, hace años, ya estuvo lleno de inquietud, esperando la llegada de la extranjera Guenevere, que había de ser su reina.

Afortunadamente, amor y matrimonio llegaron al mismo tiempo, con lo que desapareció su temor. Los triunfos de Arturo en los campos de batalla le hacen preguntarse si la fuerza significa siempre el derecho. Con Guenevere de acuerdo, Arturo crea una nueva orden de caballería e invita a todos los reyes de la tierra a que depongan las armas y acudan a unírsele.